调查结果显示，上半年印刷企业多项经营指标下滑，盈利状况最为严峻，但企业发展意愿依然强烈，八成企业对于下半年发展有信心。在投资意愿方面，六成企业今年有投资计划，提升自动化程度成为投资首选目的，专业大展成为企业采购优选平台。

      2020年7月10日，科印传媒产业研究中心通过科印印刷网、印刷技术、印刷经理人、数字印刷、标签技术，以及行业多个微信公众号，启动“疫情影响下，印刷企业发展预期与投资意愿调查”。调查问卷涉及疫情对于宏观经济及行业发展影响、企业的实际经营情况、全年发展预期及投资意愿等问题，也请企业家畅所欲言，说出最担心的状况、最希望得到的支持。此次调查主体为印刷企业。

      问卷调查得到了行业的高度关注和积极支持。至8月10日截止日，已收到问卷246份，其中有效问卷236份。对这些问卷的归类分析，能帮助我们切身体会印刷企业的境况，了解印刷企业上半年的实际经营状况，以及印刷企业的发展预期和投资意愿。

 

（1）样本企业地域分布

      样本企业覆盖国内23个省市。对地域分布的分类，我们没有遵循通常的行政大区分类方法，而是将印刷业相对集中的京津冀（北京/天津/河北）、长三角（上海/江苏/浙江/安徽）、粤港澳（广东/香港）单独列项，便于更清晰了解各地域的实况。图1显示，京津冀占比14.41%，长三角29.66%，粤港澳17.8%，东北0.85%，西北4.24%，西南7.63%，其他北方省份16.95%，其他南方省份8.48%。其中，三大产业带的占比超过60%。

 

图1  样本企业地域分布情况

 

（2）样本企业业务分布

      样本企业分为出版印刷、包装印刷、商务印刷、图文快印、标签印刷、其他印刷几个类别。为了便于分析，从事一种以上业务的综合型企业，根据其业务侧重归类到某种单一类别，并特别将标签印刷从包装印刷、图文快印从商务印刷中单独列出，可更深入地了解这两类业务群体的生存状况。图2显示，出版印刷占比18.64%，包装印刷38.98%，商务印刷12.71%，图文快印16.1%，标签印刷6.78%，其他印刷6.78%。

 

图2  样本企业业务分布情况

 

（3）样本企业规模分布

本次调查，将样本企业按规模大小分为如下5类：

• 年度营业收入4亿元以上。这是比照百强企业标准的行业头部企业，样本占比为15.25%。

• 5000万元～4亿元。重点规模以上企业，占比36.44%。营收5000万元以上，在印刷行业可称为大型企业。

• 2000万元～5000万元。一般规模以上企业，占比22.88%。可列为中型企业。

• 300万元～2000万元。小型企业，占比20.34%。

• 营业收入300万元以下。微型企业，占比5.08%。

 

 

图3  样本企业规模情况

 

      由图3可知，本次调查小微企业占比25.42%，中型企业占比22.88%，大型企业占比51.69%。综上，我们试图勾勒下本次调查的企业群像：他们来自祖国各地，印刷产业带聚集区的企业较多。他们从事各种印刷业务。包装印刷占比最高，图文快印与标签印刷等细分市场都有覆盖。他们中有小微企业，但更多的大中型企业积极表达意见。

 

疫情对行业影响及企业发展预期

      下面，我们主要从疫情对于企业生产经营影响、企业发展预期，以及企业对于疫情影响程度判断等几方面，窥探疫情对于行业发展的深刻影响。

 

（1）上半年印刷企业多项经营指标下滑，盈利状况最为严峻

      疫情对于印刷企业生产经营影响几何，我们从2020年上半年企业订单量、销售收入、盈利情况、从业人员数量等几项主要经营指标同比恢复程度，可以有一个清晰的判断。2020年上半年，有超过80%的样本企业，订单量、销售收入、盈利情况不及去年同期水平，但大多数印刷企业依然保持较为稳定的人员团队，见图4。

 

图4  2020年上半年印刷企业主要经营指标同比恢复情况

 

      其中，在订单量方面，有近86%的样本企业，2020年上半年订单量不及去年同期水平。细分来看，有23.73%的企业达到去年同期水平的70-80%，占比最高；有9.32%的样本企业，订单量同比恢复程度不及去年的二分之一，占比最低。尽管疫情在上半年持续肆虐，但仍有14.41%的企业，订单量同比去年实现增长。

      与订单量同比恢复情况基本吻合，2020年上半年，有近86%的样本企业，2020年上半年销售收入低于去年同期水平。其中，销售收入同比恢复程度处于70-80%区间的企业占比最高，为27.12%；有超过10%的样本企业销售收入不及去年的一半水平。尽管受疫情影响困难重重，仍有13.56%的企业销售收入同比实现增长。

      与订单量与销售收入趋势基本吻合的情况不同，2020年上半年，印刷企业的盈利能力下降情况较为严重。有近83%的样本企业，盈利水平不及去年同期。其中，有36.44%的企业，盈利能力不及去年的一半水平，占比最高；盈利实现增长的企业，占比达到12.71%。相比之下，2020年上半年企业的盈利情况更为严峻，这说明企业在抗击疫情和复工复产过程中，付出了更多的成本与代价。

      在四项指标中，企业从业人员数量最为稳定。有64.41%的企业从业人员数量水平维持在90%以上，另有27.12%的企业从业人员数量超过了去年同期水平，在四项指标中占比最高。这说明，尽管遭遇疫情冲击，但大多数印刷企业依然保持了较为稳定的人员团队。随着下半年国内经济的持续复苏，稳定的人员团队对于推动企业的持续恢复发展将起到至关重要的作用。

 

（2）企业对于下半年经营形势较为看好，行业整体发展依然面临挑战

      调查还要求印刷企业，对2020全年几项主要经济指标同比去年恢复情况进行预测，见图5。

 

图5  2020年全年印刷企业主要经营指标同比恢复程度预测

 

      在订单量方面，有超过82%的样本企业，预计2020年全年订单量低于去年。预计订单量同比恢复程度超过80%的企业占比，比上半年实际情况多出13个百分点，比例接近60%。在销售收入方面，有超过81%的样本企业，预计2020年全年销售收入低于去年。预计销售收入同比恢复程度超过80%的企业占比，比上半年实际情况增加了15个百分点，也达到了六成的水平。在盈利方面，约有30%的企业认为全年盈利水平不及去年的50%。这一数字比上半年减少了8个百分点，改善较为明显。预计盈利能力超过去年水平的企业，也比上半年的实际情况，多出4个百分点。企业对于从业人员数量的预期，基本与上半年的实际情况保持一致。

      由以上可知，2020年全年，无论是订单量、销售收入，还是盈利情况、从业人员数量，预计同比恢复程度都比上半年有所好转，说明企业对下半年经营情况相对看好。但从整体预测数据上看，各项指标与上半年实际情况相比并没有特别明显的改善与提升。2020年，印刷业整体发展形势依然面临挑战。

 

（3）疫情对国际经济影响大，印刷外贸出口形势严峻

      调查从我国宏观经济、国际经济、行业、公司自身、国内市场及印刷外贸出口等几个维度出发，邀请印刷企业就疫情影响程度进行综合判断，见图6。

 

图6  疫情对国内外经济、市场、行业及企业带来的负面影响程度

 

      对于我国宏观经济，有超过40%的企业认为疫情对于我国宏观经济影响很大，认为影响较大的企业占比为42.37%，另有超过16%的企业认为疫情对于我国宏观经济影响不大或者没有影响。对于国际经济，认为影响很大的企业占比接近60%，高出国内经济近20个百分点，认为对于国际经济影响不大或者没有影响的企业比例不到5%。疫情对于行业影响，选择影响较大的企业占比最高，达到55%，认为影响较大的企业占比也超过了四分之一，只有不到20%的企业认为疫情对于行业影响不大或者没有影响。对于疫情对企业自身的影响，认为影响较大的企业占比达到40.68%，有超过20%的企业选择影响较大，认为对于企业自身影响不大或者没有影响的企业比例接近40%。对于国内市场，有超过四分之一的企业认为疫情对于国内市场影响很大，但对于印刷外贸出口，有60%的企业认为影响很大。

      从上，我们可以勾勒出印刷企业对于疫情影响程度的基本判断：疫情对于国际经济、印刷外贸出口的影响程度要远远大于国内经济和国内市场；企业普遍认为疫情对于宏观经济和行业的影响要大于对于自身的影响，也反映出企业对于自身发展相对乐观的态度。

      目前，国际疫情形势依然严峻，外贸出口在短时间内看不到全面复苏的迹象，党中央审时度势，提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重大战略构想。大力发展国内市场，推动出口转内销，对于缓解目前印刷外贸出口困境，能够起到积极的作用，需要印刷企业高度重视并积极践行。

 

印刷企业发展意愿及策略

      疫情对于国内外经济、行业与企业发展造成了重要影响。在疫情影响之下，印刷企业发展意愿如何？企业对于发展策略又有怎样的调整？

 

（1）八成企业对于下半年发展有信心

      企业对下半年经营发展信心的判断，可以折射出企业发展意愿的高低。样本企业中，对下半年企业经营发展“很有信心”的企业占比超过了四分之一，认为“较有信心”的企业占比超过50%，见图7。两者相加比例接近80%。这说明，大部分样本企业对于下半年经营发展信心相对充足。

 

图7  2020年下半年印刷企业经营发展信心

 

（2）企业发展意愿依然强烈，巩固核心业务成为首选

      下面，我们通过一组数据，来具体反馈疫情之下，企业自身的发展意愿，见图8。

 

图8  2020年印刷企业自身发展意愿

 

      样本企业中，选择“夯实基础，巩固核心业务”的企业比例最高，超过72%；选择“保守发展，争取生存下来”的企业比例为45.76%，达到近一半的水平，排在第二位；选择“加强投资，拓展印刷业务范围”的企业比例为33.9%，位列第三。同时，也有13.56%的企业选择“精简瘦身，放弃部分业务”，16.1%的企业选择“跨界转型，开拓非印刷类业务”，另有0.85%的企业选择“调整退出，不再从事印刷相关业务”。可以看出，疫情之下，尽管面临生存危机，但大部分印刷企业依然有着较强的发展意愿。面对疫情影响，夯实主营业务、争取生存空间、拓展业务范围，成为印刷企业的首选。

 

（3）企业经营策略稳字当头，拓展产品范围成普遍选择

      疫情之下，企业如何调整经营策略？我们选取了“生产工价”“产品范围”“企业规模”三个指标，一窥企业对于经营策略调整情况，见图9。

 

图9  印刷企业对生产工价、产品范围、企业规模计划做出的调整

 

      对于生产工价，选择“不变”的企业占比最高，接近60%；选择“降低”的企业占比为25.42%，另有15.25%的企业选择“提升”。对于产品范围，选择“提升”的企业占比最高，超过60%；选择“不变”的企业占比为33.9%，只有5.93%的企业选择“降低”。对于企业规模，有6成的企业选择“不变”，另有超过30%的企业选择“提升”，选择“降低”的企业只有10.17%。由以上可知，尽管遭遇疫情影响，但大部分印刷企业保持了企业规模和生产工价的稳定，并积极通过扩展产品范围等方式，寻求新的市场空间。

 

（4）企业市场及研发投入趋于增加，对于是否投资谨慎乐观

      疫情之下，印刷企业投入情况的变化，也能反映出企业发展策略的调整。图10显示，受疫情影响，选择增加“市场投入”“研发支出”“投资水平”的企业占比均超过30%，位列各选项最高。其中，选择增加“研发支出”的企业比例接近50%。这说明疫情之下，企业对于研发投入依然有着较大热情。

 

图10  印刷企业对市场投入、研发支出、投资水平计划做出的调整

 

      此外，选择增加“投资水平”的企业占比为35.59%，另有31.36%的企业选择减少投资，两者基本相当，说明企业对于疫情之下的投资，依然保持相对谨慎的态度。综上所述，疫情之下，相当一部分印刷企业选择继续增加市场投入和研发支出，扩大投资水平。面对疫情冲击，依然保持相对积极的发展策略，有利于克服疫情带来的不利影响，抓住后疫情时代行业发展的新机遇。

 

印刷企业投资意愿

      下面，我们着重分析疫情之下，印刷企业的投资意愿情况。

 

（1）六成企业今年有投资计划，企业投资意愿仍较为旺盛

      对于当前形势下，印刷企业在本年度是否有意愿投资设备及系统？有138家企业选择“有意愿，已投资或计划投资”，占比接近60%；有44家企业选择“无意愿，今年暂不投资”，占比为18.64%；选择“观望中，暂不确定”的企业有54家，占比为22.88%，见图11。

 

图11  2020年印刷企业的投资意愿

 

      从数据分布情况来看，超过一半的印刷企业依然选择投资设备及系统，再一次证明疫情下企业依然保持较为旺盛的投资意愿。

 

（2）五成企业计划投资印后设备，软件及数字印刷设备成为投资新焦点

      如有投资意愿，印刷企业计划投资哪类设备和系统？由图12可知，选择投资“印后设备”的企业比例最高，超过50%；选择投资“工作流程和管理信息系统”的企业比例也达到了36.44%，占比排在第二位；33.9%的企业计划投资“数字印刷设备”，位列第三。疫情影响之下，我国印刷业数字化、自动化水平较低带来的影响凸显。投资印后设备、工作流程、管理信息系统，以及数字印刷设备，有助于企业更好地应对后疫情时代企业发展面临的新挑战。

 

图12  2020年印刷企业计划投资哪些设备及系统

 

      在传统印刷设备方面，有25.42%的企业计划投资“胶印设备”，7.63%的企业计划投资“柔印设备”，5.93%的企业计划投资“丝网设备”。此外，有超过27%的企业计划投资“绿色环保设备”，说明在环保要求日益收紧的今天，绿色环保设备依然是印刷企业投资的重要选择。

 

（3）提升自动化程度成为投资首选目的

      企业投资设备及系统的原因是什么？“提升自动化程度”“开拓新市场业务”“提升数字化水平”分列前三位，占比分别为74.58%、61.86%、54.24%，见图13。自动化、数字化依然是企业关注的焦点，同时疫情之下，企业对于开拓新市场也有着迫切的需求。

 

图13  2020年印刷企业投资设备和系统的原因

 

      此外，“提高生产灵活性”“提升绿色化水平”“拓展原产线产能”，占比也均超过了30%。在疫情影响下，企业的采购意愿也更加多元。

 

（4）专业大展成为企业采购优选平台

      专业展会，能够在短时间内聚集更多的行业资源，一直是企业采购的优选平台。今年10月，2020第八届中国国际全印展将在上海如期举行。作为本年度全球最大的印刷展会，印刷企业是否有意愿在这一平台完成设备及系统的信息了解、选项比较与采购，值得行业关注。

 

图14  印刷企业在全印展上采购设备及系统的意愿情况

 

      从图14可知，有意愿在展会上完成采购、选型比较和了解产品信息的企业占比接近62%。其中，选择“有意愿，会在全印展上完成采购”的企业比例为2.54%，选择“有意愿，会在全印展上进行选型比较”的企业占比接近四分之一，选择“有意愿，会在全印展上了解产品信息”的企业比例高达36.44%。有12.71%的企业虽然无采购意愿，但依然会前往全印展参观，另有25.42%的企业并不确定是否会在展会上完成采购，将视展会的参观情况决定。从调查结果来看，今年的全印展将成为企业投资采购的重要平台。

      尽管新冠肺炎疫情对我国国民经济造成巨大影响，但在党中央坚强领导下，在“六稳”“六保”的指引下，企业复工复产正稳步推进，社会生活和大众消费有序恢复，整个国内印刷业也开始呈现出积极的发展势头，印刷企业上半年的实际经营情况比年初得到了极大改善，企业发展预期、投资意愿，也随着疫情形势的好转不断提升。愿所有参与调查的印刷企业和行业内的所有企业，能够抓住疫情下行业发展呈现出的新趋势和新变化，不断创新发展，在危机中实现升级与蜕变。

      本次调查问卷，我们留有两个开放式问题。希望大家畅所欲言，说出自己的想法。问及“在投资时最担心遇到什么问题”，77%的答卷者留言，印刷人的焦灼之情跃然纸上；问及“对于企业发展，还希望获得哪些支持”，67%的答卷者吐露心声与愿望。这部分内容，将在明天的微信中单独披露，敬请关注。

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